image

KALVEI, s.r.o.

Stáhnout případovou studii

Lepší organizace zákazníků a zefektivnění procesů
ve firmě dodávající hygienické produkty

Výchozí problém

aneb co stálo u zrodu spolupráce

KALVEI, s.r.o. je firma zabývající se hygienickým vybavením a provoněním interiérů. Nejčastěji ve zdravotnických nebo administrativních budovách.

Společnost nás oslovila s jasným problémem. Potřebovala evidenci zákazníků, přehledně organizovaný servis a práci obchodníků. Firma využívá ERP systém Pohoda, která funkčně neumožnuje jimi požadovanou agendu. Naším cílem bylo vymyslet jednoduchý a přehledný CRM systém, ve kterém se komukoliv zobrazí potřebné informace.

Řešení problému

aneb jak jsme vše napravili

Provedli jsme nastavení a implementaci systému CRM, který je dostupný přes internetový prohlížeč. Na míru jsme vytvořili strukturu modulů podle obchodního procesu společnosti a vše propojili s dosavadním systémem Pohoda pro maximální komfort.

  • Nově má každý obchodník informace dostupné během pár sekund a to i v terénu. Objednávky může zpracovávat i mimo kancelář. Zobrazují se mu fakturační údaje, jednotlivé provozovny a může si dělat poznámky. U zákazníka pak udělá objednávku a ta se okamžitě odešle.
  • Servisní technici vědí, kam a kdy mají jet. Jejich nadřízený má přehled o tom, jestli už splnili úkol nebo ne.
  • Zaměstnanci mají jasný přehled o tom, kdo je jejich nadřízený a pod jakou divizí pracují. Mohou si tak ve firemní struktuře najít člověka, se kterým potřebují řešit problém.
  • Žádosti o dovolené nebo jen sick days jsou hotové během pár sekund. Stačí v systému zakliknout příslušnou kategorii a den. Žádost se automaticky pošle nadřízenému, který dovolenou schválí nebo odmítne. Veškeré informace, meetingy a výročí jsou zaznamenávány do sdíleného kalendáře, který je dostupný pro všechny. 
  • Zápisy z porad jsou ukládány do systému. Vedení se na ně může podívat a vytvořit pozvánky na schůzky, které se rozešlou zaměstnancům ve firmě.
  • Společně s dosavadním systémem Pohoda jsme vytvořili pro společnost komfortní a úspornější řešení.

Použité moduly

aneb co může umět i váš intranet

  • Rychlost a mobilita 
    Rychlé zpracování objednávek přímo u zákazníka
  • Centrální evidence úkolů
    Všechny úkoly včetně termínů pohromadě na jednom místě
  • Organizační struktura 
    Přehledné zobrazení firemní struktury
  • Rychlá žádost o dovolenou
    Jednoduchá žádost o sick day nebo dovolenou odeslaná nadřízenému
  • Schvalování a správa interních dokumentů
    Snadná správa, schvalování a archivace interních dokumentů
  • Přehlednější intranet 
    Jednoduché sdílení interních aktualit a informací
  • Zápisy z porad 
    Sjednocené výstupy z porad a jejich efektivní distribuce

Použité technologie

aneb bez čeho se neobejdeme

  • Pinya CRM
  • MS SQL server Express

Potřebujete podobné řešení?

Další reference